ҚР микроқаржы ұйымдарының (МҚҰ) несие портфелі 2023 жылдың үшінші тоқсанының қорытындысы бойынша 1,2 трлн теңгені құрады, бұл өткен тоқсанмен салыстырғанда 7% көп. Бұл қаржы секторы әдетте қарқынды дамып келеді деп саналады, дегенмен бұл көбіне статистиканы дұрыс түсінбеумен байланысты. Мысалы, онлайн режимінде жұмыс істейтін кейбір МҚҰ-ның ҚНРДА реттеуі тек 2020 жылы басталды, бұл статистикалық деректердің логикасы мен таңдауын өзгертті. Осы кезеңнен бастап сандар табиғи түрде өсті (кестеде көрсетілген).
Жалпы, МҚҰ секторы банк секторына қарағанда айтарлықтай сараланған. Түсіну керек: 1,2 трлн теңге несиенің ішінде алғашқы үш МҚҰ үлесіне 46,4%, үздік бестікке — 58,2%, ал үздік ондыққа төрттен үшке жуығы келеді. ҚР Ұлттық банкі деректер жинайтын 237 ұйымның ішінен отыз ірі микроқаржы ұйымын алатын болсақ, олар сектордағы жалпы несие портфелінің 90%-дан астамын құрайды.
Яғни, МҚҰ өте әртүрлі. Шамамен және шартты түрде оларды үш негізгі санатқа бөлуге болады:
• ірі «дәстүрлі» МҚҰ;
• Автонесиеге маманданған МҚҰ;
• кепілдендірілмеген қысқамерзімді шағын несие беретін онлайн МҚҰ.
Әрине, бұлайша бөлу шартты, өйткені онлайн несиені «дәстүрлі» микроқаржы ұйымынан (және банктен де) алуға болады. Бұл масштаб пен жұмыс принципіне көбірек қатысты.
Сектордағы несие портфелінің 58%-дан астамын құрайтын бес МҚҰ-ны алайық. Мұнда екі ұйым кең ауқымды жұмысы бар ірі қаржы институты: KMF және Solva («ОнлайнКазФинанс»). Тағы үшеуі автонесие компаниясы: MyCar Finance, «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан» және «Шинхан Финанс», олардың, негізінен, өздерінің мақсатты аудиториясы және өзіндік жұмыс сегменті бар.
Масштабты түсіну үшін: KMF және Solva жеке тұлғалармен де, бизнеспен де жұмыс істейді, екеуі де KASE тізімінде. KMF ҚР-ның көптеген мемлекеттік бағдарламаларына (мысалы, «Даму» қорымен бірге) және халықаралық даму бағдарламаларына (мысалы, ЕҚДБ-мен) қатысады және ҚР ЕДБ-мен қатар Fitch рейтингісіне ие. Solva-да банк карталарына ұқсас Visa жеке төлем картасы бар.
Мұндай қаржы институттарының жұмысын шағын онлайн «қарыз берушілермен» салыстыру мағынасыз екені анық. Бұл МҚҰ халық пен бизнесті несиелеуде маңызды рөл атқарады, ел экономикасына оң әсер етеді және жалпы табиғаты бойынша ЕДБ-ге жақынырақ. Тіпті олар жылдам, көп және ұзақмерзімді онлайн несие береді (бірақ банктер де береді).
Соңғы кездері халықтың қарыз ауыртпалығына қатысты МҚҰ-ға шағымдар мен айыптаулар жиілеп кетті. Бір қызығы, мәселе бойынша аз хабары бар қазақстандықтардың, кейде тіпті билік өкілдерінің де негізгі шағымдары онлайн МҚҰ-ға қатысты болса да, несие көлеміне қатысты сандар әдетте жалпы МҚҰ секторы үшін берілген, бұл түбегейлі дұрыс емес.
Түсіндірейік: Бірінші несие бюросының мәліметінше, ЕДБ несиелеудің жалпы көлемінің 89,2%-на, «дәстүрлі» МҚҰ және автокөлікті несиелеумен айналысатын МҚҰ — 5,7%-на, ал онлайн МҚҰ бар болғаны 0,6%-на ие, бұл халықтың қарыздық жүктемесіне айтарлықтай әсер ете алмайды.
Онлайн МҚҰ ірі «дәстүрлі» алпауыт МҚҰ немесе автонесие беруші МҚҰ-дан айырмашылығы — олар негізінен үлкен сома бермейді. Мамандандырылған қазақстандық «ФинТех» қауымдастығының (KazFinTech) бағалауынша, егер «классикалық» МҚҰ-да несиенің орташа сомасы 5–10 млн теңге (қамтамасыз етілген) немесе 0,5–1 млн теңге (қамтамасыз етілмеген) болса, автонесие беретін МҚҰ-да — 5–7 млн теңге, ал онлайн МҚҰ-да небәрі 60–70 мың теңге.
Онлайн МҚҰ-ға немесе оларды PDL МҚҰ деп те атайды (Pay Day Loans, яғни қысқа мерзімді жалақыға дейінгі несие) теріс мәлімдемелердің тағы бір жиі себебі пайыздың «тым жоғарылығы». Егер портфель өсімінің статистикасы жағдайында статистикалық мәліметтерді жинау принциптеріне қатысты түсінбеушілік болса, пайыздық көрсеткіште таза арифметикаға сүйене аламыз.
Өмірден мысал: дүйсенбі күні бір адам туысынан 10 мың теңге қарызға алған. Сәрсенбі қарызды қайтарып, алғыс ретінде үстіне шоколад қосып берді делік. Мұндай шоколадтың стандартты бағасы шамамен 500 теңге. Яғни, үш күн ішінде артық төлем 5%. Бірақ егер ЖТСМ бойынша мөлшерлемені қайта есептейтін болсақ, ол адам туысынан жылдық 608% несие алған болып шығады. Әрине, дәл осы ЖТСМ бұл жерде қолданылмайды, өйткені әлгі адам туысына ақшаны үш күнде емес, екі аптада, тіпті бір жылдан кейін қайтарып, алғыс ретінде бір вагон шоколад емес, бәрібір сол шоколадты береді.
Микроқаржы ұйымдары үшін пайыздарды есептеу де осыған ұқсас. ЖТСМ қаншалықты көп болса да, іс жүзінде микронесие бойынша айтарлықтай артық төлем болмайды, өйткені заң бойынша мүмкін емес.
Қазіргі заңнама микронесие берудегі барлық қадамдарды қатаң шектейді және қатаң түрде реттейді. Ал адам, айталық, 60 мың теңге көлемінде шағын несие алғанда, оны уақытында қайтарса (айталық, 3 аптадан кейін) 12 мың теңгені артық төлейді, одан көп емес. Ал егер қайтару бір жыл, екі жыл немесе он жылдан кейін кешіктірсе де, бәрібір артық төлемнің ең жоғары шегі 30 мың теңге болады. Пайыз одан ары өспейді: барлық өсімпұлдар мен алымдарды қосқанда максималды артық төлем несие сомасының 50%-нан ешқашан аспауы керек.
Толығырақ мәлімет пен есеп төмендегі инфографикада берілген. Естеріңізге сала кетейік: бұл ҚР заңдарында қатаң реттелетін және белгіленген шектеулер.
Саладағы кешіктірілген төлемдерге келетін болсақ, жалпы микроқаржы ұйымдары үшін 2023 жылдың үшінші тоқсанының қорытындысы бойынша жағдай мынадай: 31-ден 60 күнге дейін кешіктірілген төлемі бар несие 36,1 млрд теңге (портфельдің 3%-ы), 61 күннен 90 күнге дейін кешіктірілген төлемі бар несие 25 млрд теңге (портфельдің 2,1%-ы), 90 күннен астам кешіктірілген төлемі бар несие 74,3 млрд теңге (портфельдің 6,2%-ы).
Сектордағы «ұзақ» кешіктірілген төлемнің деңгейі ЕДБ-дегі «ең бөлшек» деген несиелермен шамалас. Сонымен қатар, сектор ішіндегі көрсеткіштердің айырмашылығы көп болатынын түсінуіміз керек. Мәселен, ҚР ең ірі микроқаржы ұйымы — KMF-тің 90 күннен астам кешіктірілген несие портфелі бар болғаны 4,5% болса, MyCar Finance және «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан» автонесиелерінде бар болғаны 1,3% және 1,7%, ал жоғарыда аталған Solva-да көрсеткіш 12,4%, «ФРИДОМ ФИНАНС Кредитте» 19,3%. Бұлар үлкен өнім желісі бар «классикалық» МҚҰ «жалақыға дейін онлайн қарыз беретіндер» емес.
PDL МҚҰ-ның өздері арасында көрсеткіштер де айтарлықтай өзгереді. Мысалы, Akshabar МҚҰ («Адал сөз») кешіктірілген төлем 7,2%, Quick Money-де 11,1%, «СиСиЛоун.кз» МҚҰ-да 10,2%.
Жалпы, кешіктірілген несиелермен, несиені қайтару мәселесімен күресу керек екені сөзсіз. Бұл жұмысты KazFinTech мамандандырылған қауымдастығы жүргізіп жатыр. Мәселен, қауымдастықта омбудсмен және тұтынушылар құқығын қорғау қызметі бар, олар үш жыл ішінде 7 мыңнан астам шағымды қарап, клиенттерге даулы мәселелерді шешуге көмектесті. 2022 жылы 2,5 млрд теңгеге мерзімі өткен қарыздарды ауқымды қайта құрылымдау жүргізілді, мерзімі өткен қарыз алушылардың саны жарты млн-нан 140 мыңға дейін қысқарды.
Әрине, бұл сала әлеуметтік тұрғыдан өте сезімтал болып қала береді, өйткені несие барлығына бірдей қолжетімді емес. Ірі несие беретін қаржы институттары ғана халықтың қарыздық жүктемесін елеулі түрде арттыра алады, ал мұндай ірі несиелер барлық жеке тұлғаларға және, әрине, қарапайым азаматтарға қолжетімді емес. Дегенмен, дәл осындай ірі несиелер, сайып келгенде, борыш статистикасын «жеделдетеді», біз бұл туралы бұрын жазғанбыз.
Өзі өте қайшылықты (және біз мұның себебін түсіндірдік) қарыз мәселесін жалпы МҚҰ-ға немесе PDL МҚҰ-ға жатқызу әрекеті орынсыз. Өйткені МҚҰ-лардың кез келгені заң шеңберінде жұмыс істейді, оларды ҚНРДА бақылайды және есеп алады. Оларды нарықтан шығарып тастаса, несиеге деген қажеттілік жойылмайды, 90-жылдардағы қылмыстық «несие берушілер» шынымен тым жоғары пайыздық мөлшерлемелері бар мемлекет бақылайтын қаржы институттарының орнына оралады. Сол кезде мәселе шынымен қиындап кетеді.