По итогам июля текущего года объём NPL 90+, то есть токсичных кредитов с просрочкой платежей более 90 дней, в казахстанских банках составил 889 млрд тг. Это 3,4% от совокупного ссудного портфеля БВУ РК, против 3,8% годом ранее, 8,8% пять лет назад и 29,9% десятилетием ранее.

Мы проанализировали кредитные портфели БВУ РК и ранжировали банки в соответствии с качеством займов. Так, практически безупречное качество ссудного портфеля наблюдается у Отбасы банка: здесь доля NPL 90+ от общего объёма займов банка составляет всего 0,08%. Напомним, Отбасы банк — казахстанский институт развития, который специализируется на системе жилищных строительных сбережений и займов в рамках этой системы, а также жилищных займов в рамках госпрограмм для отдельных социальных групп.

1 сентября текущего года агентство Fitch Ratings рассмотрело и оставило без изменений рейтинги Отбасы банка. Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента сохранился на уровне BBB, прогноз «Стабильный». Это лучший показатель среди всех крупных банков-кредиторов страны и максимально возможный, так как соответствует рейтингу самой Республики Казахстан. Более того, этот рейтинг относится к инвестиционной категории, что для казахстанских банков — редкость. Национальный долгосрочный рейтинг Отбасы банка также остался на прежнем уровне — AAA(kaz).

На втором месте Банк Фридом Финанс Казахстан: здесь объём NPL 90+ составил 0,27% от портфеля. Следом идут китайская «дочка», Altyn Bank (0,89%), и корейский Шинхан Банк (1%).

Среди крупнейших БВУ РК ситуация такова: в портфеле Банка ЦентрКредит доля NPL 90+ составила 1,74%, Halyk Bank — 2,26%, Bank RBK — 3,21%, ForteBank — 5,03%, Kaspi Bank — 5,04%, Евразийского Банка — 5,65%, Bereke Bank — 7,54%, Jusan Bank — 9,43%.

Худшие показатели по сектору — у последнего оставшегося в РК «россиянина», Банка ВТБ: 9,68%.

Тем временем ссудный портфель БВУ РК по итогам июля текущего года достиг 26,4 трлн тг — на 22,5% больше, чем годом ранее, и в 2,1 раза больше, чем десять лет назад. Среди крупнейших банков-кредиторов в годовой динамике в плюсе все, кроме Bereke Bank, но и этот фининститут, войдя в когорту казахстанских БВУ, практически вернул себе докризисные показатели.

Среди упомянутых крупнейших банков с низким уровнем NPL 90+ ссудный портфель лидера, Отбасы банка, вырос на 19,5% за год, до 3,1 трлн тг, Банка ЦентрКредит — на 61%, до 2,7 трлн тг, Halyk Bank — на 11,5%, до 8,4 трлн тг, Bank RBK — на 18,5%, до 922,4 млрд тг.

12 сентября аналитики Fitch Ratings вновь достаточно позитивно отозвались о казахстанском банковском секторе, отметив, что решительная расчистка сектора и более строгий регулятивный надзор позволили укрепить его и повысить финансовую стабильность в целом. Профили кредитоспособности большинства казахстанских банков стали значительно более сильными в сравнении с ситуацией, наблюдавшейся несколько лет назад.

Регуляторы — Нацбанк РК и АРРФР — приняли в последние годы серьёзные меры по укреплению контроля и надзора за банковским сектором. Наиболее значимой из них была расчистка банковского сектора, проведённая в 2017–2022 годах, в том числе передача проблемных кредитов, предоставление прямой поддержки капиталом и консолидация сектора. Кроме того, регулятор снизил терпимость к недорезервированию банками проблемных кредитов.

Как следствие, показатели отражённых в отчётности обесцененных кредитов и непризнанные риски по качеству активов существенно снизились. Средние показатели кредитов 3-й и 2-й стадий у десятки крупнейших банков, согласно МСФО 9, на конец первого полугодия текущего года соответственно составляли 8% и 2%. Оставшиеся риски, унаследованные с предыдущих периодов, сконцентрированы в основном в ряде менее крупных банков, подчеркнули Fitch.